كيف تربط Zoho Books بريموت باس؟

لربط حساب Zoho Books بريموت باس، اتبع الخطوات التالية:

١. من إعدادات الشركة (Company Settings)، افتح قسم التكاملات (Integrations).
٢. اضغط على اتصال (Connect)، وأدخل بيانات تسجيل الدخول إلى Zoho Books.
٣. اختر الكيان الذي تريد مزامنة بيانات الرواتب معه، ثم اضغط على اتصال (Connect).

إذا كان لديك كيان واحد فقط في Zoho Books، فسيُتجاوز الخيار الثالث وتنتقل مباشرةً إلى الإعداد الأولي.

لإكمال الإعداد الأولي:

١. حدّد تاريخ بدء المزامنة مع Zoho Books. يمكنك اختيار تاريخ سابق.
٢. يمكنك تفعيل المزامنة التلقائية للموظفين والفواتير لأتمتة المزامنة بالكامل، أو إبقاء الخيار معطّلًا ومزامنة الفواتير يدويًا.
٣. اربط حسابات دفتر الأستاذ العام في Zoho Books بالفئات المقابلة في ريموت باس، ثم اضغط على متابعة (Continue).
٤. اربط الموظفين والمتعاقدين بسجلات الموردين الموجودة في Zoho Books، ثم اضغط على حفظ (Save).

إذا لم تكن لديك سجلات موردين محدّدة في ريموت باس، فاترك الإعداد كما هو. سيُنشئ ريموت باس سجلات موردين جديدة في Zoho Books لهؤلاء الموظفين والمتعاقدين تلقائيًا.

ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني عند اكتمال المزامنة الأولى. بعد ذلك، اتبع الخطوات التالية:

١. في قائمة التكاملات، تحقّق من تاريخ آخر مزامنة (Last Sync Date) واسم الكيان (Entity Name) ومعرّف الكيان (Entity ID) على بطاقة تكامل Zoho Books.
٢. اضغط على مراجعة (Review)، وتحقّق من حالة المزامنة (Sync Status) في أعلى يمين الشاشة.
٣. افتح قسم الفواتير (Invoices) وراجع حالات الفواتير.
٤. سجّل الدخول إلى حساب Zoho Books، وتحقّق من ظهور سجلات الموظفين والمتعاقدين ضمن المشتريات (Purchases) ثم الموردين (Vendors).
٥. انتقل إلى المشتريات (Purchases) ثم فواتير الموردين (Bills)، وتحقّق من أن المبالغ وحسابات دفتر الأستاذ العام ومعرّفات الفواتير تطابق بيانات معاملاتك في ريموت باس.

يسجّل ريموت باس فواتير الموردين في Zoho Books بحالة مفتوحة (OPEN). ولا يضع عليها علامة «مدفوعة» أو يُنشئ أي قيد دفع.

كم تستغرق المزامنة الأولى؟

تعتمد المدة على تاريخ بدء المزامنة الذي تختاره وعدد السجلات المطلوب تحديثها. وستتلقى إشعارًا عند اكتمالها.

كيف تتم المطابقة المحاسبية؟

عند إجراء دفعة في ريموت باس، يُربط كل بند بحساب دفتر الأستاذ العام المقابل وفق إعداداتك الأولية. يمكنك العثور على هذه الفواتير في صفحة المعاملات في ريموت باس، وكذلك ضمن فواتير الموردين المُنشأة في حساب Zoho Books.

أضفت موظفًا أو متعاقدًا جديدًا في ريموت باس. ماذا أفعل؟

لا يلزمك اتخاذ أي إجراء. سيُنشئ ريموت باس سجلًا له في Zoho Books تلقائيًا عند توفر فاتورة لمزامنتها. وستتم المطابقة المحاسبية للرواتب تلقائيًا بحسب نوع العقد، سواء كان لمتعاقد أو موظف ضمن خدمة صاحب العمل المسجّل (EOR).