لربط حساب QuickBooks بريموت باس، اتبع الخطوات التالية:
١. من إعدادات الشركة (Company Settings)، افتح قسم التكاملات (Integrations).
٢. اضغط على اتصال (Connect)، وأدخل بيانات تسجيل الدخول إلى QuickBooks.
٣. اختر الكيان الذي تريد مزامنة بيانات الرواتب معه، ثم اضغط على اتصال (Connect).
الإعداد الأولي
لإكمال الإعداد الأولي:
اربط حسابات دفتر الأستاذ العام في QuickBooks بالفئات المقابلة في ريموت باس، ثم اضغط على متابعة (Continue).
حدّد تاريخ بدء المزامنة مع QuickBooks. يمكنك اختيار تاريخ سابق.
يمكنك تفعيل المزامنة التلقائية للموظفين والفواتير لأتمتة المزامنة بالكامل، أو إبقاء الخيار معطّلًا ومزامنة الفواتير يدويًا.
اربط الموظفين والمتعاقدين بسجلات الموردين الموجودة في QuickBooks، ثم اضغط على حفظ (Save).
إذا لم تكن لديك سجلات موردين محدّدة في ريموت باس، فاترك الإعداد كما هو. سيُنشئ ريموت باس سجلات موردين جديدة في QuickBooks لهؤلاء الموظفين والمتعاقدين تلقائيًا.
الخطوة الأخيرة: التحقّق من الاتصال
ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني عند اكتمال المزامنة الأولى. بعد ذلك، اتبع الخطوات التالية:
١. في قائمة التكاملات، تحقّق من تاريخ آخر مزامنة (Last Sync Date) واسم الكيان (Entity Name) ومعرّف الكيان (Entity ID) على بطاقة تكامل QuickBooks.
٢. اضغط على مراجعة (Review)، وتحقّق من حالة المزامنة (Sync Status) في أعلى يمين الشاشة.
٣. افتح قسم الفواتير (Invoices) وراجع حالات الفواتير.
٤. سجّل الدخول إلى حساب QuickBooks، وتحقّق من ظهور سجلات الموظفين والمتعاقدين ضمن المشتريات (Purchases) ثم الموردين (Vendors).
٥. انتقل إلى المشتريات (Purchases) ثم فواتير الموردين (Bills)، وتحقّق من أن المبالغ وحسابات دفتر الأستاذ العام ومعرّفات الفواتير تطابق بيانات معاملاتك في ريموت باس.
يسجّل ريموت باس فواتير الموردين في QuickBooks بحالة مفتوحة (Open). ولا يضع عليها علامة «مدفوعة» أو يُنشئ أي قيد دفع.