يتم دمج ريموت باس مع NetSuite لمزامنة بيانات تكلفة فريقك البعيد تلقائيًا مع NetSuite وتبسيط عملياتك المحاسبية. سيؤدي هذا التكامل إلى مزامنة جميع فواتير ريموت باس تلقائيًا ، عن طريق إنشاء فاتورة على حسابك على NetSuite عند معالجة المدفوعات. علاوة على ذلك ، عند دمجها لأول مرة - سنقوم بمزامنة جميع الفواتير السابقة.
يوجد أدناه مقطع فيديو يرشدك خلال خطوات إعداد حساب NetSuite الخاص بك:
إذا لم تكن على دراية بكيفية إنشاء بيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) في NetSuite، يُرجى الرجوع إلى دليل إنشاء بيانات اعتماد NetSuite API للاطّلاع على التعليمات خطوة بخطوة.
الإعداد الأولي
لإكمال الإعداد الأولي:
اربط حسابات دفتر الأستاذ العام (GL) في NetSuite بالفئات المقابلة في ريموت باس، ثم انقر على متابعة (Continue).
حدّد تاريخ بدء المزامنة مع NetSuite. يمكنك اختيار تاريخ سابق.
اربط موظفيك بالمورّدين المسجّلين في NetSuite، ثم انقر على حفظ (Save).
إذا لم يكن لديك مورّدون مسجّلون في ريموت باس، فاترك الإعداد كما هو. ستُنشئ ريموت باس تلقائيًا مورّدين جددًا لهؤلاء الموظفين في NetSuite.
إذا كانت لديك عدة شركات تابعة، فسيُطلب منك تحديد شركة تابعة أساسية لكل موظف، لاستخدامها عند إنشاء سجل المورّد في NetSuite.
الخطوة الأخيرة: التحقّق من الاتصال
ستتلقّى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني عند اكتمال المزامنة الأولية. بعد ذلك، اتّبع الخطوات التالية:
تحقّق من تاريخ آخر مزامنة (Last Sync Date) في بطاقة تكامل NetSuite ضمن قائمة التكاملات.
انقر على مراجعة (Review)، ثم تحقّق من حالة المزامنة (Sync Status) في أعلى يمين الشاشة.
انقر على الفواتير (Invoices) وتحقّق من حالاتها.
سجّل الدخول إلى حسابك في NetSuite، وتحقّق من ظهور موظفيك ضمن المسار التالي:
القوائم > العلاقات > المورّدون (Lists > Relationships > Vendors).انتقل إلى فواتير المورّدين (Bills)، وتحقّق من تطابق المبالغ وحسابات دفتر الأستاذ العام (GL) ومعرّفات الفواتير مع معاملاتك في ريموت باس.
تُسجّل ريموت باس فواتير المورّدين في NetSuite بحالة مُعتمَدة (Approved). ولا تُحدَّد هذه الفواتير على أنها مدفوعة، ولا يُنشأ أي قيد دفع.
للاستخدامات المتقدّمة، مثل العمل بمراكز التكلفة، يُرجى الرجوع إلى دليل مراكز التكلفة.