تعد الموافقة على كشوف الدفع ميزة مفيدة توفر طبقة إضافية من التحكم من خلال السماح لك بمراجعة المدفوعات والموافقة عليها قبل أن تتم معالجتها.
لتمكين ميزة الموافقة على كشوف المرتبات ، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى إعدادات الشركة.
انقر على الموافقة على المدفوعات.
قم بتفعيل ميزة الموافقة على المدفوعات.
بعد تفعيلها ، يجب الموافقة على جميع المدفوعات من قبل المخولين على الموافقة لكل عقد أو من قبل المسؤول قبل أن يتم دفعها.
للموافقة على المدفوعات لاكثر من عقد:
اذهب الى الصفحة الرئيسية
انقر على "مراجعة" ، أسفل "في انتظار المراجعة".
انقر على علامة التبويب "كل المدفوعات".
حدد المدفوعات التي ترغب في الموافقة عليها وانقر على زر الموافقة.
للموافقة على المدفوعات بشكل فردي:افتح صفحة تفاصيل الموظف، ثم انتقل إلى قسم المدفوعات (Payments).
اختر الموافقة أو الرفض لكل دفعة على حدة.
💡عند رفض أي دفعة لا يمكن استرجاعها.
⚠️ ملاحظة مهمة:
دور المسؤول (Admin): يمكنه عرض المدفوعات والموافقة عليها أو رفضها لجميع العقود.
دورا المحاسب (Accountant) والموارد البشرية (HR): يمكنهما عرض المدفوعات لجميع العقود، لكن لا يمكنهما الموافقة على المدفوعات أو رفضها إلا للعقود التي تم تعيينهما مسؤولَين عن الموافقة عليها.
دور المدير (Manager): يمكنه عرض المدفوعات والموافقة عليها أو رفضها فقط للعقود التي تم تعيينه مسؤولًا عن الموافقة عليها.
لمعرفة من قام بالموافقة على دفعة أو رفضها وتاريخ ووقت اتخاذ القرار، افتح تفاصيل العقد، ثم انتقل إلى قسم المدفوعات (Payments)، واضغط على أيقونة النقاط الثلاث بجانب الدفعة المطلوبة.
