تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي
جميع المجموعاتللشركات المصاريف والفواتير
كيف تفعل ميزة الموافقة على المدفوعات قبل الدفع؟
كيف تفعل ميزة الموافقة على المدفوعات قبل الدفع؟

تعرف على كيفية إضافة طبقة إضافية من مراجعة المدفوعات قبل الدفع

Yazan Mahadeen avatar
بقلم: Yazan Mahadeen
آخر تحديث كان منذ أكثر من عام

تعد الموافقة على كشوف الدفع ميزة مفيدة توفر طبقة إضافية من التحكم من خلال السماح لك بمراجعة المدفوعات والموافقة عليها قبل أن تتم معالجتها.

لتمكين ميزة الموافقة على كشوف المرتبات ، اتبع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى إعدادات الشركة.

  • انقر على الموافقة على المدفوعات.

  • قم بتفعيل ميزة الموافقة على المدفوعات.

بعد تفعيلها ، يجب الموافقة على جميع المدفوعات من قبل المخولين على الموافقة لكل عقد أو من قبل المسؤول قبل أن يتم دفعها.

للموافقة على المدفوعات لاكثر من عقد:

  • اذهب الى الصفحة الرئيسية

  • انقر على الزر "مراجعة" ، أسفل "في انتظار المراجعة".

  • انقر على علامة التبويب "كل المدفوعات".

  • حدد المدفوعات التي ترغب في الموافقة عليها وانقر على زر الموافقة.



    للموافقة على المدفوعات بشكل فردي:

    1- افتح العقد المراد صفحة تفاصيل العقد وحدد علامة التبويب "المدفوعات"

    2-من هنا يمكنك الموافقة أو رفض المدفوعات بشكل فردي.

    💡عند رفض اي دفعة لا يمكن ترجيعها.






    ⚠️ ملاحظة مهمة:

    • يمكن لدور "المسؤول" عرض / الموافقة على / رفض المدفوعات لجميع العقود.

    • يمكن لأدوار "المحاسب والموارد البشرية" عرض المدفوعات لجميع العقود ويمكنهم فقط الموافقة / رفض المدفوعات للعقود التي تم تعيينهم لها كموافقين.

    • يمكن لدور "المدير" فقط عرض / قبول / رفض الدفع للعقود التي تم تعيينها لها كموافقين.





      لمعرفة من وافق / رفض الدفع والطابع الزمني:

      افتح تفاصيل العقد >> المدفوعات ، وانقر على الثلاث نقاط بجوار كل دفعة لرؤية التفاصيل.

هل أجاب هذا عن سؤالك؟